*при выделении сделки "галочкой", или всех сделок, появляется список возможных действий- удалить, этап сделки, отправить сообщение (окно отправки сообщения идентично окну отправки сообщения для конкретного клиента, только добавить подсчет кол-ва смс и кол-ва абонентов.
*каждое название столбца- это возможность открыть инструмент фильтрации, необходимо подумать как это сделать максимально доступным пользователю (иконка рядом с названием или ещё варианты?)
ТИП СДЕЛКИ
СУММА ЗАПРОСА
ТЕЛЕФОН
АКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ
Иванов Иван Иванович
На рассмотрении
На рассмотрении: 5
Одобрений: 2
Отказов: 3
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Новый клиент
Заявка заведена: 18:48 (24.07.2020)
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Продажа условий
КВ: 280 000 руб.
Сумма: 7 000 000 руб.
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Подготовка к подаче
Заявка заведена: 18:48 (24.07.2020)
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Одобрен. Согласование
КВ: 280 000 руб.
Сумма: 7 000 000 руб.
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Одобрен. Выход на сделку
КВ: 280 000 руб.
Сумма: 7 000 000 руб.
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Одобрен. Ожидание расчетов
КВ: 280 000 руб.
Сумма: 7 000 000 руб.
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Успешно реализован
12.12.2020
КВ: 280 000 руб.
Сумма: 7 000 000 руб.
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Техническая заморозка
Следующая активная задача: 21.12.2020
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Дисквалифицирован: отказ кредитных организаций
Дата закрытия клиента: 21.12.2020
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
Дисквалифицирован: отказ клиента
Дата закрытия клиента: 21.12.2020
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Иванов Иван Иванович
*при клике- выпадающий список с этапами
На рассмотрении
На рассмотрении: 5
Одобрений: 2
Отказов: 3
*шкала доп. виджета является диаграммой
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
*при нажатии открывается список активных задач, при этом блок клиента надо визуально выделить (изменение цвета фона, или цвет границ блока
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 3
задача связана с заявкой : ....
создана 15:34 05.10.2020
Это пример задачи, которая ожидает выполнения, но её время еще не пришло. Текст задачи, описание того, что именно должен сделать менеджер, желательно "заложить" место для длинного текстового описания. В т.ч. описание на несколько строк.
задача связана с заявкой : ....
создана 15:34 05.10.2020
Это пример задачи, которая ожидает выполнения, но её время еще не пришло. Текст задачи, описание того, что именно должен сделать менеджер, желательно "заложить" место для длинного текстового описания. В т.ч. описание на несколько строк.
нужно выполнить до
относиться к заявке
Иванов Иван Иванович
Дисквалифицирован: пропал со связи
Дата закрытия клиента: 21.12.2020
Ипотека новостройка
7 000 000 рублей
+7 (999) 123-45-67
АКТИВНЫХ ЗАДАЧ: 6
Количество записей на странице: 10 / 20 / 50 / 100